中煤科工西安研究院（集团）有限公司

客户名称及简介

中煤科工西安研究院（集团）有限公司（以下简称西安研究院），成立于1956年5月，1965年8月整建制从北京迁到西安，隶属于中国煤炭科工集团有限公司，系国务院国资委管理的大型国有骨干科技型企业。经过60多年的发展，已成为我国煤炭系统专业从事煤炭地质与勘探，煤矿安全高效开采地质保障技术、装备与工程领域唯一具有突出优势的国家重点高新技术企业。先后荣获“全国五一劳动奖状”“中央企业先进集体”“陕西省先进集体”“中央企业先进基层党组织”“陕西省思想政治工作先进单位”“全国守合同重信用单位”等称号。

项目建设背景、痛点、目标

西安研究院主要业务类型包括了科学研究、四技服务、装备制造与销售、工程承包四个方面。项目围绕煤矿安全开采，以地质为基础，具有极强的不确定性和特殊性、类型丰富、区域范围广、技术难度大、数量多、金额差异大、周期短等特点，管理难度大。

随着西安研究院的高质量发展，组织机构、人员、业务范围和规模等不断壮大，项目和研究所要处理的业务数据量日益剧增，传统的管控模式难以实现项目的精细化管理，实现西安研究院四技服务和工程承包项目工作流、资金流、信息流、管理流等高效运转，消除信息孤岛，实现企业上下游业务的互联互通、信息的快速流转。

基于西安研究院信息化建设“横向到边，纵向到底”的思路，平台涵盖了项目全生命周期全要素管控，主要模块有市场开发、合同、招投标、资金管理等14个模块138项业务功能。PM系统以项目为核心、进度为主线、成本为目标，对各类项目进行分类分级差异化管理，实现项目全生命周期的规范化、标准化、科学化管理；通过与MDM、SAP、OA等系统的数据交互联动，业财融合，确保静态数据与动态数据溯源的唯一性、安全性与准确性，构建院、所、项目三级技术工程项目全过程全要素管理体系。

简要建设历程

第一步：双方成立项目实施领导小组和项目实施小组，落实责任部门、责任人员；

第二步：业务调研、根据调研结果、完成调研报告蓝图方案设计；

第三步：根据蓝图方案，完成系统研发，分批进行系统功能验证及功能优化；

第四步：分批次完成业务模块培训，试点项目投入使用；

第五步：推广项目运行，同时策划系统集成财务融合，启动业财融合方案论证梳理

第六步：完成业财接口开发（MDM、OA、SAP等系统），业财上线切换完成；

第七步：完成系统验收

第八步：系统持续优化、挖掘新需求开展二销工作。

建设成果总结

图  PM系统项目全过程管理规划图

西安研究院的PM系统充分结合企业现状和项目特点，吸收先进的管理理念，进行了大量的功能开发和二开改造，量身定制，打造了一套研究院特色的项目管理信息化平台。PM系统在西安研究院的应用，打破信息壁垒、实现部门间信息实时共享、高效协同,助力企业发展，成效显著。

（一）闭环管理见实效

PM系统构建了院、所（中心）、项目三级管理模式，对项目进行分类分级管理，打破信息壁垒，部门间信息共享及高效协同，消除地域影响，拓宽管理幅度，业务线上高效流转、可留痕、可追溯、可查询，闭环管理，实现业务数据到财务核算数据的自动流转、自动记账，提高项目运行效率和管理水平。

（二）数据决策筑基石

1.系统内建立报表体系，报表体系分为院、所、项目三级看板，从看板可以穿透到报表、业务表单界面，数据层层穿透，追根溯源；与BI集成，充分提取、展示、挖掘数据价值，提升决策效率和能力。

2.项目建设人员各司其职，及时录入业务信息，通过流程和关键节点管控，项目的执行过程也是各类业务数据不断积累、生长的过程，逐渐形成项目信息、知识、经验的数据库，实现项目过程管理数字化，夯实西安研究院数字化转型基础。

（三）业财融合促发展

业财融合平稳运行对数据的合规性、准确性、及时性有极高的要求，准确定义数据标准，建立严谨的数据转换规则，使得业务财务数据合法、合规，消除了人为操纵数据的现象，保障了从业务到财务数据的准确性。为了实现业财融合，财务倒逼业务，规范业务活动，促进企业发展。

（四）精细管理控风险

用财务的标准管控业务，完整性、合理性、真实性等有了更充分的审核和监督依据；通过PM系统逻辑层级的设定，对无法满足上下级交互进行约束，消除了过程办理的随意性；通过对应收账款、成本、工期等业务设置预警功能和流程中固化控制关键节点等手段，实现项目的精细化管理，全面提升风险防控水平。

（五）数据展示分析（部分核心报表）

院数据分析

所数据分析

项目数据分析

项目台账